Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при дворе, словно по волшебству. Однако они не оценили своего неожиданного благополучия и, движимые завистью, начали плести коварные замыслы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили письмо, оклеветав в нём Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
